Tartalom

• Lépések
• Közösségi kérdések és válaszok

Egyéb szakaszok

Ez a wikiHow megtanítja, hogyan kell telepíteni a Salesforce bővítményt az Outlook.com (Windows és macOS) és a Microsoft Outlook (Windows Desktop) számára.

Lépések

2/2-es módszer: A Salesforce Lightning telepítése az Outlook.com webhelyhez

1. 

   . Ez megnyitja a Salesforce for Outlook telepítővarázslót. Látni fogja a Salesforce ikont (egy szürke kört, fehér „s” betűkkel) a tálcán.
   • Ha nem látja a telepítő varázslót, kattintson a jobb gombbal a Salesforce ikonra a tálcán, majd kattintson a gombra Beállítások.

2. 

   
   
   Válasszon egy webhelyet. Ha nem szeretne bejelentkezni az alapértelmezett webhelyre, kattintson a gombra URL módosítása, majd válasszon ki egy szervert.
   • Ha nem látja a szervezetét, kattintson a gombra Egyéb…, majd írja be az URL-t.

3. 

   
   
   Írja be felhasználónevét és jelszavát. Használja a Salesforce bejelentkezési adatait.

4. 

   
   
   
   
   Kattintson a gombra Jóváhagy. Ez összeköti a Salesforce-t az Outlook programmal.

5. 

   
   
   Kattintson a gombra Következő. Most megjelenik egy képernyő, amely a Salesforce és az Outlook szinkronizálásának különböző irányait mutatja.
   • Ha a felsorolt ​​elemek bármelyikéhez másik mappát szeretne választani, kattintson a gombra Mappa módosítása.

6. 

   
   
   Kattintson a gombra Következő.

7. 

   Válasszon egy szinkronizálási lehetőséget, majd kattintson a gombra Következő.
   • Kattintson a gombra Az összes Outlook-elem szinkronizálása hogy mindent szinkronizáljon.
   • Kattintson a gombra Csak az általam kiválasztott Outlook-elemek szinkronizálása csak az Outlook „Sync with Salesforce” kategóriájához rendelt elemek szinkronizálásához.

8. 

   Válassza ki a szinkronizálni kívánt privát elemeket. Ha szinkronizálni szeretné személyes feladatait, névjegyeit és / vagy eseményeit a Salesforce-val, ellenőrizze a kívánt beállításokat.

9. 

   Kattintson a gombra Megment. Az ablak jobb alsó sarkában van. A Salesforce rendszer tálcájának ikonja pirosra vált, vagyis mostantól aktív.

Közösségi kérdések és válaszok